全球顶尖仪器公司2013排行榜新鲜出炉

　　LifeTech.在赛默飞新的生命科学解决方案单元占大部分，今天该单元的收入占公司总收入的26%。赛默飞的其它部分是分析仪器，占18%;专业诊断，占19%;实验室产品和服务，占37%。值得关注的是，收购扩张了赛默飞的消耗品和服务部，以至于今天接近75%的收入来源于这些经常性的收入流。

　　仪器制造者在2013年再次投资来增长其业务，a包括了LifeTech.;b是生命科学和诊断业务;c排除了电子测量业务;d为科学和测量仪器业务。

　　设备和消耗品销售之间的适当平衡，可以帮助公司渡过行业慢速增长的天气，比如仪器产业在2013年经历的。根据战略方向国际(SDI)洛杉矶的市场研究公司的调查，2013年整个市场仅增长了2.0%，低于开始3.6%的预期。整体上，该市场规模为460亿美元。

　　“普遍的经济低迷和破坏性的预算编制”是设备采购不确定性的罪魁祸首，SDI表示。

　　制药和生物技术领域是仪器购买最大的终端市场

　　根据安捷伦对仪器市场的年度评估分析，制药和生物技术领域是仪器购买最大的终端市场，大概为110亿美元，它一直在以每年4-6%的速度增长。供应商们说，大型制药公司的R&D预算在近年来已经被限制，但规模较小的生物技术和CRO公司的增长弥补了这些。

　　据安捷伦报告，学术和政府研究市场是第二大市场，约为100亿美元，保持每年3-5%的增长。近年来，美国和欧洲学术研究人员的购买已被政府拨款设定了上限。但在2013年年底出现改善的迹象，美国NIH的预算额提高，欧洲的政府出资的R&D也增长了。

　　更具挑战性的是工业与应用市场，其中包括化学品和能源。即便如此，几大积极的领域脱颖而出。用于评估食品安全的仪器组成了一个40亿美元的市场，并保持每年5-7%的增长。环境测试的市场约为50亿美元，每年增长4%。在发展中国家，食品安全、环境测试、卫生保健(healthcare)是特别强的增长领域。

　　2013年，日本经济在政府的刺激方案驱动下慢慢复苏了。不仅在国内的销售走强，而且日元的贬值帮助日本企业在海外销售。2013年，日本公司如岛津、尼康、奥林巴斯、堀场都获得了健康的销售收益。

　　总体而言，高盛的Ro指出，“全球宏观经济的前景支持了正向的终端市场趋势。”高盛的经济学家预计，相比2013年，2014年全球经济将在以美国和欧洲为首的领导下增长。

　　虽然2013年销售未达到预期，安捷伦化学分析集团的总裁MikeMcMullen仍表示，对其主要的仪器部门的长期前景保持看好。“所有这些市场正在被关键的全球宏观经济趋势驱动”，并进一步解释为包括人类健康、生活质量、资源稀缺和新兴市场的增长。

　　“你会看到某种级别的跌宕起伏，季度到季度的，”MikeMcMullen说，“但我认为，它很难反驳这些宏观趋势，作为驱动器，这些领域将继续成为非常有吸引力的市场。”

　　为了突出他们关注的重点，安捷伦决定去年秋天将公司拆分为两家公司，到2014年11月完成。其生命科学、诊断和应用的市场(LDA)业务将保持安捷伦名称，其电子测量集团(EMG)将更名为KeysightTechnologies(是德科技)。拆分的意义在于，McMullen解释道，因为EMG从事的是一种高度周期性，设备相关的业务;而LDA的业务，其中也包括消耗品、软件、服务，是周期性不强，以更多增长为导向的业务。

　　“在过去几年中，利用我们强势的EMG业务作为资金来源，我们已经能够获得非常可观、可信的LDA业务的增长，”McMullen说。2006年，LDA销售收入是14亿美元;通过收购和有机增长的组合拳，今日的LDA销售收入已达40亿美元。LDA“已有的规模和范围，足以和巩固市场中的任何人竞争。”他补充说。

　　谈到增长，安捷伦正在指望它的诊断业务，目前占据了安捷伦销售额的20%。安捷伦预计70亿的临床和诊断市场每年将有8-10%的增长。“对我们来说，将Dako的诊断业务充分融合入安捷伦是2013年的关键里程碑，”McMullen说，“不仅它是开放的、非常有吸引力的终端市场，而且我们的基因组学技术还可以直接应用于诊断。”

　　临床市场亦不容小觑

　　事实上，高盛的Ro认为一个赚钱的机会正在临床市场上演。诊断程序，尤其是针对肿瘤学和新生儿筛查的诊断，将通过应用下一代基因测序技术成为增长的显着驱动力，并超过学术和政府研究的市场。长远来说，消费者基因组学可能是一个甚至更大的市场。

　　Ro认为，在C&EN排名第20位的Illumina，是“在临床和诊断领域，最适合驱动应用下一代测序技术并从中获益的公司”。因此，他认为Illumina将可能“在接下来的几年中，在下一代测试市场中保持其无可匹敌的领导者地位。”

　　Illumina有一个长期的战略，专注于技术开发，该公司生命科学业务的总经理KirkMalloy表示。Illumina的R&D支出占公司销售额近20%，超过所有主要的仪器供应商。

　　该公司做仪器开发计划可能就长达两年。“我们正不断地做关于未来几年的规划，并设法预测市场将来的需要。”Malloy说。

　　同时，Illumina公司正在其核心生命科学社区的客户群(包括学术和政府实验室)基础上，努力拓展新的客户群。收入一直以来主要来源于政府支持的研究项目，“这不是我们想要的太多样化的客户组合，”Molly说。今天，大约公司仪器收入的一半，来自于消费者、农业、应用领域和临床客户，并且这些部分在2013年增长了20%。

　　为了帮助它进入这些市场，Illumina公司近期进行了几项收购。2012年下半年，它买了测序公司Moleculo。2013年初，该公司购买了AdvancedLiquidLogic公司，今年预期将推出一种样品制备仪器，建立在其获取的数字微流控技术基础上。2013年下半年，Illumina还收购了临床和基因组信息学公司NextBio。

　　Illumina通常获取新的技术，并拓展他们到其熟悉的市场，Malloy解释说。但有些客户，如癌症基因组学公司FoundationMedicine，正在围绕其技术创造全新的业务模式。

　　“我们业务的最大驱动因素之一，是小型初创公司的创新，他们正在用各种各样的方法使用这些技术，而对于我们自己，我们可能不能做到，”他说。今年，Illumina创建了一个业务加速器计划，来帮助早期公司快速将基因测序应用推向市场。

　　1月份，Illumina发布两款仪器，比预期卖得更猛。HiSeqXTen，一套一千万美元的系统，由10台超高通量测序仪组成，能够以1000美元的价格测序人类基因组。与此同时，新的NextSeq500，对那些不想要这么强劲的系统，但需要比Illumina的主力台式仪器拥有更高性能的客户非常合适。2014年，Illumina预期在仪器整机和消耗品业务上将获得16%的增长。

　　Illumina的增长没有被忽视。罗氏公司在2012年发动了对Illumina的恶意收购，罗氏花了好几个月，最终把出价抬高到68亿美元，但当Illumina拒绝后罗氏放弃了。接下来的一年，罗氏解散了它的应用科学单元，裁员约170人，并取消了两项测序技术开发计划。

　　小公司努力生长参与行业整合

　　和Illumina一起的，还有其他的一些小玩家参与了2013年的行业整合。马尔文仪器花2400万美元购买了NanoSight，一家制造纳米颗粒表征仪器的英国公司。荷兰公司Qiagen花1.05亿美元购买了基因组数据分析软件公司IngenuitySystems，还收购了生物信息学公司CLCBio，收购信息不详。不久前，FEI花6800万美元收购了建在挪威和澳大利亚的Lithion公司。

　　虽然2013年XylemAnalyics没有进行收购，但在过去的几十年中，其业务增长了十几倍。作为水技术公司Xylem的一部分，XylemAnalyics的业务，在C&EN排名中位居21，出售现场、实验室、手持、在线的仪器，用于水质、环境、食品和生命科学的应用领域。

　　“我们的战略是继续有机增长，同时也通过收购。”XylemAnalytics美国副总裁RonGeis说。虽然2013年的市场环境非常有挑战性，该公司还是发布了几款新产品，并预期其2014年获得增长。“我们正在看到有把握的提价”，Geis谈到客户的兴趣时说。

　　像XylemAnalytics这样的小公司的业务，正尝试通过“经过检验而可靠的”(tried-and-true)战略同大供应商竞争，该战略用于技术开发、客户服务、和利基市场的应用。

　　相比之下，行业巨头赛默飞仍可能需要说服市场，自己收购LifeTech.是合理的，根据高盛公司Ro的说法。“一些竞争对手不能被赛默飞的提法所说服，赛默飞世尔联合提供的‘超市’方法将对高端设备的营销产生重大影响。”

　　其它公司，Ro说道，正侧重于加强那些赛默飞仍不占主导地位的领导者地位，比如高效液相色谱和应用市场。

　　小公司的高管也相信他们可以竞争，因为仪器用户倾向于显示强大的品牌忠诚度。“当我们购买公司时，我们想要维护客户关系，并提供相同级别的技术支持。”Xylem公司的Geis说，意思是指当一家大公司吸收了一家小公司后，可能会丧失上述方面的优势。

　　与此同时，被收购的企业可以在Xylem公司中获得收益更多的资源。“我们不仅保持了旧版的品牌，实际上还能通过我们内部的能力和专门的知识，确实地发展它。”他补充说。

　　从他们自己来说，大公司会维持其兼并收益以及客户。比如安捷伦的McMullen指出，收购会获得“轻松的服务和连接各种仪器更好的软件。”“有多项技术在实验室中使用，”他说，“整合使客户能够和少数几个供应商打交道，这些供应商工作能力更强，能够提供更广泛的成套技术，来满足客户的应用需求。”