高压开关行业发展状况、趋势及策

　　实际国内电源建设的速度比原国家电力工业“十五”发展规划的速度快得多，2003年总装机容量已达3.91亿KW，进入中国电源建设市场的资金超过了2000亿元，接近2001、2002两年的投资总和；2004年总装机容量已远远超过原规划到2005年的3.73亿KW的数据，较2003年增长了12.6%，增加了0.5055亿KW，其中长江三峡工程到2004年底累计已完成投资1114亿元，累计投产11台发电机组，累计新增发电机组容量770万千瓦。
　　继1998-2002年累计完成投资3878亿元的城乡电网建设与改造之后，国家电力工业又进一步全面加快了以“西电东送、南北互供，全国联网”为重点内容的电网建设，全国联网项目相继投产，西电东送三大通道全面开工建设，各大区和省电网主干网架建设都在有序进行，投资14.6亿元的西北750KV输电工程今年将进入安装阶段，投资约15亿的第二个750KV输电工程也将开始建设，国内特高压输电项目也已启动。其中，2003年国家发改委批复投资600亿元用于电网建设与改造，2004年电网建设完成110KV以上等级的变电容量14996万KVA。
近几年电力工业的高速发展是前所未有的，带动了高压开关设备市场的发展，特别是2003年至今行业企业呈现出“热火朝天”的景象。可预计今后电网建设仍将保持较高的发展速度，以彻底解决电源、电网建设的不匹配问题，解决电力短缺问题。
　　其他相关行业的稳定发展和国家重点工程的顺利进行，为高压开关行业的发展也提供了保证，如青藏铁路累计完成投资198亿元，西气东输工程2004年年底全线正式商业运营，南水北调东线、中线同时开工建设，5项单项工程累计完成投资21亿元等。当然，相关行业也受到从2003年开始的国家宏观调控政策的影响，甚至对开关行业市场需求量有一定影响，但也使得高压开关市场“缓释”，从某种程度上也减轻了高压开关行业供应能力不足的压力，对行业长期稳定发展有利。

　　2、 国内产品市场的变化特点
　　(1) 总体市场容量继续增加
　　根据2004年国内高压开关行业年鉴统计显示，工业总产值现行价增长26.17%，其中高压开关部分产值增长34.88%，工业增加值增长23.47%，销售收入增加31.94%，总利润增加37.13%，其中高压开关部分利润增长23.42%，全员劳动生产率增长17.79%，行业各项主要经济指标均表现不错，但增长明显放慢，这同国家宏观调控有很大关系，而工业增加值90不变价仅增长3.4%，同物价增长过快有关，行业去年生产经营总体形势同市场形势吻合。近几年行业总体产量如下图所示。

　　主要产品情况如下2图所示：

　　2004年行业主要产品的产量，如126、252、363、550kV SF6断路器产量增长率分别为85.6%、209%、95%、409%，126、252KV GIS产量增长率分别为34%、32%以上，12kV真空断路器产量增长率分别为18.7%，12、40.5kV开关柜产量增长率分别为23.1%，33.4%，12kV环网柜产量增长率为19.5%，主要产品总体市场容量较上年有显著增长；而12KV箱变略有下降，40.5KV真空、SF6断路器产量增长不大，这同冶金、房地产业受国家宏观调控影响较大是有密切关系的。

以上总体来看，行业主要产品市场容量总体在不断上升，行业市场总体容量在持续增加、扩大，这与国家的宏观经济政策和经济强有力、高速发展是密不可分的，是我国电力工业持续高速发展及一大批重点工程项目为高压开关行业的进一步发展提供了广阔的空间和无限的机遇的结果。但2004年国家宏观调控政策对行业的影响也开始显现出来。
　　(2) 向无油化方向继续发展
　　数据统计显示，近些年来，行业市场无油化开关市场比重也一直在不断提高，截止2004年底，各电压等级的无油化开关市场比重已到达99.4%以上，如下图所示。

　　2004年12kV无油开关（主要指SF6和真空断路器）比重从2003年的99.85%提高到2004年的99.87%；40.5kV无油开关（主要指SF6和真空断路器）比重从2003年的97.55%提高到2003年的99.4%；126kV无油开关（主要指SF6断路器）比重从2003年的98.6%提高到2003年的99.89%，252KV无油开关（主要指SF6断路器）2004年达到100%，市场继续向无油化方向发展趋势明显。
　　而油开关的产量总体继续呈下降态势，市场继续不断萎缩。如下图所示。[Page]

　　(3) 真空开关市场容量扩大，市场占有率提高
　　真空断路器市场主要集中在12～40.5kV中压领域，并占据绝对优势，如前面图示，真空断路器市场容量总体上在扩大，从近年发展来看，其市场份额基本逐年增加，如下图所示。

　　2004年无油化开关中的真空断路器市场容量，12kV比重从2003年的95.8%提高到96.57%，40.5kV比重从2003年的62.2%提高到63.74%，变化较明显，市场容量继续扩大，市场占有率进一步提高。
　　(4) 预装式变电站需求增长显著
　　12KV箱变市场发展如前图所示，2003年前一直保持增长态势，增长较快,但2004年成为负增长，增长率为-5.1%，这主要是市场产品结构调整和宏观调控对地产等产业影响所至，也有统计上的原因。这些年12KV箱变增长率如下图所示。值得一提的是40.5KV箱变2004年增长了194%，增长强劲。从整体看，箱变仍显示出良好的发展态势。

　　(5) 中压开关柜市场呈现快速增长趋势
　　12KV产品如前图，总体市场容量呈上升增长态势，特别是近3年来，开关柜增长相对较快，年增长率如下图所示，继2003年高增长后，2004年又增长了23.1%。同样，40.5kv产品2004年增长了32.7%，增长势头强劲。这些同国家电力工业发展、基础建设和固定资产等投资有关。

　　(6) 高压SF6产品市场发展良好
　　如前图，高压产品整体市场容量呈快速增长趋势，具体产品近几年年增长率如下图所示。从2001年开始，SF6产品全线上扬，呈现出快速增长势头；特别是363kV及以上产品，2004年增幅迅猛。

　　(7) 开关行业规模化程度不断提高
　　随着企业组织结构调整、资产重组和重大技术改造，扩大了企业的生产经营规模，提高了产品规模化生产和市场竞争能力。高压产品生产厂家少，集中度较高，有一定规模；中压主要产品产量形成一定规模的厂家在市场中的占有率如下图所示，已超过行业总产量的一半，并根据有关数据统计显示，产品生产的行业集中度也有所提高，产品趋于规模化生产。

　　在2000年以前由于电网投资的高速增长，高压开关行业有过一段高速发展时期，在城农网改造结束后有所减缓。但2002年下半年以来，全国电力需求快速增长以及电力行业开始实质性的体制改革，国家加大对电源以及电网建设投资力度，又为高压开关市场的再度快速发展奠定了基础。总体来说，市场是稳中有升，发展状况良好。

　　3、 市场发展趋势分析
　　（1） 高压开关市场将进一步快速平稳向前发展
　　为了满足国民经济发展的需要，今后国家电力工业将超常规发展，即从时间上讲要提前发展，从速度上讲一般要高于国民经济的发展速度，并仍将重点突出结构调整和电网建设，以解决好电源和电网的协调发展及电力短缺问题。

为了满足国民经济的发展和人民生活水平的提高，电源建设步伐将加快。预计未来15年仍将增加5亿KW以上；2005年将新增发电总装机容量6000万KW以上，发电总装机容量将近5.2亿KW，到2010年总装机容量将达6亿KW以上，2020年将近10亿KW，电源建设速度之快是从未有过的。
　　电网建设力度也必然加大。要解决电力同国民经济相适应问题及电力短缺问题，仅靠电源建设是远远不够的，电网建设必须同电源建设相匹配，因此我国电网建设仍将以“西电东送、南北互供，全国联网”为重点内容，并要加大技改力度。据相关报道，2005年将投产220KV以上线路25400公里，变电容量14400万KVA；多条750KV输电线路也将陆续投入建设，百万伏级交流输电线路也开始启动，第一条线路2007年将要投运，到2020年交流输电将以西北750KV和其它地区百万伏级为主；在“西电东送”的北、中、南三个通道及跨大区联网的建设中，直流输电不包括“十五”在建项目，2005年到2020年，输电线路建设有16条以上；加之城乡电网建设是一个长期行为，今后肯定要继续加大投资发展，以满足用电的需要和农村人口城市化政策的启动实施后市场需求增加的要求。可以预计电网建设的规模之大在世界上也是不多见的。
　　因此，电力工业超常规发展必将进一步加快行业的发展。
　　当然其它相关领域或行业的稳定发展，今后必将会给行业企业带来可观的市场，如电气化铁道建设，到2010年总里程将到2.6万公里以上，届时京沪、京哈、京广和陇海4条主干将全面电气化，并实现联网；“南水北调（东中西三条调水方案，调水量400亿立方米）”等项目实施也需要大量的电器设备。虽然有些相关行业今后仍将受到从2003年开始的国家宏观调控政策的影响，会对开关行业市场需求量有一定影响，但从某种程度上使得需求“缓释”，同时也减轻了行业总体供应能力不足的压力，对行业长期稳定发展有利。
　　这些是行业平稳发展的基础和保证，必将进一步促进高压开关设备和行业市场的发展。
　　（2） 市场产品需求将更多样化
　　由于考虑投资、效益等一系列问题，目前用户在产品选型和使用方面也在发生变化，要求产品多样化，这种趋势今后将进一步加强，断路器和传统金属封闭开关设备（开关柜）一统天下的局面将不会存在了，如负荷开关、接触器、重合器、分段器、环网柜、预装式变电站、充气柜（C-GIS）等产品将得到充分使用，小型化、复合化（集成化、紧凑型）的产品（如COMPASS、PASS开关等）、直流开关成套设备使用量将继续增加，智能化、信息化开关设备将进一步得到推广和应用，其它电压等级的开关设备市场（如24、800、1100kV）也将有需求，高压开关市场将更加“绚丽多彩”，这是供、配电系统和产品综合性能考虑、市场发展日趋成熟和用户个性化的必然结果。[Page]
　　（3） 无油化趋势是市场的主流
　　无油化开关设备以其诸多优点“纵横天下”，这些年来其使用量和市场占有率一直在迅速增加，今后将依然如此。主要表现为高压、超高压断路器主要是向SF6断路器方向调整和发展，而随着SF6产品价格下降，油断路器产量越来越少，126KV真空断路器也将有所需求；40.5kV SF6开关和真空开关将并驾齐驱向前发展，真空开关占优，12kV产品将主要是向真空方向发展，比重仍将继续增加。这种市场发展趋势也是今后市场发展的主流。
　　（4） 高可靠性、少（免）维护型产品市场需求将急剧增加
　　不管是供电部门还是用电部门，追求供、配电系统及产品的可靠性，乃至系统和产品的少免维护性能，最大限度提高系统和产品的运行质量和供电质量，以满足用户的要求，并达到节省成本，提高经济效益的目的，这是用户和企业共同的目标，特别是在市场经济发展日趋完善、大陆市场国际化、经济全球化和市场意识、用户意识、质量意识、服务意识不断提高的今天，已尤为重要，因此高可靠性、少免维护型产品市场需求必将快速增长。
（5） 产品市场向信息化、智能化发展的进程将加快
　　二十一世纪是信息化时代，供、配电自动化（包括信息化和智能化）建设将是发展的重要内容，用户为了供、配电自动化、状态检修和适时维护（少维护），实现经济、可靠运行，对产品功能要求将越来越高，要求产品具备自动保护、自动调控、在线检测、监测、运行状态监视、自动传递、处理信息和受控操作或智能操作等功能，即将高新技术同传统技术相结合的信息化、智能化产品的市场需求将进一步扩大，今后产品市场向信息化、智能化方向发展的进程必将加快。更具体讲，在信息化、智能化高压开关设备中，数字化智能控制保护单元方面，应集保护、计量、控制、通讯、监测、记录(信息储存)于一体；智能化检测控制系统方面，应具有自诊断、监视、适时维护和趋势分析等功能。
　　（6） 直流成套设备市场需求量将增长
 　　“西电东送”和直流输电、直流联网等直流输电工程将相继启动，除在建项目外，“十一五”又有4条直流工程立项开工，考虑到远期可预见的工程，共有16个工程以上，必将带动直流成套设备市场的需求，将需要500kV及以上电压等级的直流换流阀、直流开关（MRTB、GRTS、NBS等）、直流电流和电压传感器（包括OCT、OVT）、直流滤波器及滤波电阻等直流开关成套设备，直流成套设备市场将增长。
　　（7） 低价位竞争依然是近几年市场竞争的法宝
　　国内高压开关市场这些年来，基本采取的都是低价位竞争策略，目前状况依然如此；国际市场一直呈疲软态势，对国内产品出口有一定影响，国内市场竞争将更加激烈，将直接影响市场需求和价格；加入WTO后，境外企业将不断充分参与境内市场的竞争，市场竞争将更加激烈和残酷，价格战是必然结果；国内虽然正在开发附加值、技术含量高的产品，但近几年之内不会对价格提升有太大的作用；当然行业上也有一些“恶魔”企业，靠不正当竞争（如复制别人的技术和不进行检测试验等），以非常低的成本参与竞争，也加剧了价格竞争的残酷性（行业需要加大整顿力度，予以清除）。鉴于以上一些情况，市场产品价格近几年普遍意义上仍将保持低价位的局面。通过创新和行业自律是改变低价竞争的关键。
　　4、 市场容量预测及发展策略
　　根据行业发展环境的未来变化等，行业市场容量初步预测（最小量）如下表所示。
从预测分析得知，多数产品市场容量总体呈增长趋势，其中增长最快的是中压的负荷开关、环网柜和箱变以及高压产品等；同时在“十五”末至“十一五”初的几年内各种产品市场容量会有一定上下波动，应引起厂家的重视。

面对这种宏观经济和电力工业高速增长的环境，行业形势总体说应该不错，行业企业普遍意义上将采取的是增长扩张型战略，但值得提醒大家注意的是，行业实际存在的风险还是非常大的，甚至比较严峻。